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(Montreal – 9. April 2021) Osisko Metals Incorporated (das „Unternehmen“ oder „Osisko Metals“) (TSX-V: OM; OTCQX: OMZNF; FRANKFURT: 0B51 – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-metals-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Haywood Securities Inc. „(„Haywood“), als alleiniger Vertreter und Bookrunner, in Verbindung mit einer Privatplatzierung von bis zu 10.000.000 Stammaktien des Unternehmens, die als „Flow-Through-Aktien“ (im Sinne von Subsection 66 (15) des kanadischen Einkommenssteuergesetzes) qualifiziert werden („Flow-Through-Aktien“), zu einem Preis von 0,50 C$ pro Flow-Through-Aktie (der „Ausgabepreis“), mit einem Bruttoerlös von bis zu 5.000.000 C$ (das „Angebot“).
Darüber hinaus wurde Haywood die Option eingeräumt, bis zu 2.000.000 zusätzliche Flow-Through-Aktien zum Emissionspreis zu verkaufen, um einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ zu erzielen. Diese Option kann von Haywood jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ausgeübt werden.
Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen verwendet werden, um berechtigte „kanadische Explorationsausgaben“ zu tätigen, die als „Flow-Through-Bergbauausgaben“ (gemäß der Definition dieser Begriffe im Income Tax Act (Kanada)) gelten (die „qualifizierten Ausgaben“) im Zusammenhang mit dem Zinkprojekt Pine Point des Unternehmens in den Northwest Territories. Alle qualifizierten Ausgaben werden mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 zugunsten der Zeichner der Flow-Through-Aktien erlassen.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. April 2021 abgeschlossen und unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Börsenzulassung durch die TSX Venture Exchange und die zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden. Das Angebot wird im Rahmen einer Privatplatzierung in Kanada durchgeführt. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen in Kanada einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots.
Als Gegenleistung für seine Dienste erhält Haywood eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot.
Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.
Über Osisko Metals
Osisko Metals Incorporated ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, das Werte im Bereich der Basismetalle schafft. Das Unternehmen kontrolliert eines der bedeutendsten Zinkbergbaulager Kanadas, das Projekt Pine Point in den Northwest Territories, für das die PEA 2020 einen Kapitalwert nach Steuern von 500 Mio. $ und einen IRR von 29,6 % ergab. Die PEA für das Projekt Pine Point basiert auf den aktuellen Mineralressourcenschätzungen, die für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet sind und aus 12,9 Mio. Tonnen an angezeigten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,29% ZnEq und 37,6 Mio. Tonnen an abgeleiteten Mineralressourcen mit einem Gehalt von 6,80% ZnEq bestehen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel „Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, North West Territories, Canada“ vom 30. Juli, der auf SEDAR veröffentlicht wurde. Das Projekt Pine Point befindet sich am Südufer des Great Slave Lake in den Northwest Territories, in der Nähe der Infrastruktur, einer asphaltierten Autobahnzufahrt und verfügt über ein elektrisches Umspannwerk sowie bereits über 100 Kilometer an brauchbaren Transportstraßen.
Die aktuellen Mineralressourcen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, entsprechen den NI43-101-Standards und wurden von unabhängigen qualifizierten Personen erstellt, wie in den Richtlinien von NI43-101 definiert. Die oben erwähnten Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, da sie keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität aufweisen. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind konzeptioneller Natur und wurden auf Basis von begrenzten geologischen Nachweisen und Probenahmen geschätzt. Die geologischen Beweise reichen aus, um den geologischen Gehalt und/oder die Qualität der Kontinuität anzudeuten, aber nicht zu verifizieren. Die Prozentsätze der Zinkäquivalente werden anhand der Metallpreise, der prognostizierten Metallgewinnung, der Konzentratgehalte, der Transportkosten, der schmelzbaren Metalle und der Gebühren berechnet (siehe die jeweiligen technischen Berichte für Details).
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Robert Wares, Geschäftsführer
Osisko Metals Incorporated
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In Europa:
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Jochen Staiger
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www.resource-capital.ch
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